Cendre voulait juste passer son examen pour être enfin une vraie sorcière. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu : elle a transformé sa soeur Hazel... en chèvre ! L'étonnant duo prend immédiatement la fuite et entreprend un long voyage à travers le monde, ses dangers et ses créatures fantastiques, pour trouver un moyen de redonner enfin forme humaine à la pauvre Hazel !