Dans une Amérique étrange du XVIIe siècle, se côtoient créatures venues d'autres univers, magie et intrigues politiques. Salomon Culpepper, capitaine de la garde, doit venir en aide à son neveu Colt qui est dans une situation délicate avec le duc de Paragusa. Les habitants de cette ville où il a longtemps fait respecter la loi se retournent maintenant contre Pepper.