Tandis que New Story City se développe au rythme des projets mégalos de son jeune maire Tony Scrump, son vieux quartier est voué à la démolition. Dans la ville enneigée, un barman embrumé, un saxophoniste pessimiste et un vagabond mystique sont embarqués dans un périple urbain, guidés par l'intuition radiophonique de Lady Taylor et de sa fille Billie.