À la cour extérieure, la jeune servante Mao Mao est chargée de résoudre diverses enquêtes, relatives à un empoisonnement, à un incendie ou à un testament indéchiffrable. Le haut fonctionnaire Jinshi, qui souhaite se faire passer pour un homme du peuple, demande à l'apothicaire de l'aider à modifier son apparence.