Millie et Catsou n'arrivent pas à fermer l'oeil à cause du voisin qui a organisé une fête à l'étage du dessus. Ils troquent leurs pyjamas contre des tenues de soirée pour rejoindre la fiesta. L'exploration de celle-ci et de ses invités se fait au fil des planches, à travers plusieurs histoires lisibles dans n'importe quel ordre. Avec un tutoriel de dessin et des jeux en fin d'ouvrage.