Ayant atteint le statut d'aventurier, Yûji s'apprête à partir en mission alors qu'il reçoit la visite du père Steil. Après avoir reçu une vision, celui-ci lui remet une dague magique. Yûji l'emporte pour affronter un dragon géant de niveau légendaire. ll demande à ses slims de fusionner pour l'aider au combat.