En dépit de sa défaite face à Waldor et de l'état pitoyable de son armée, le duc Avengine poursuit son projet d'attaquer la cité de Bagnum afin de restaurer la puissance d'Obor. Waldor, Bromir et Cassenèfle sont retournés dans leur paisible forêt qui est bientôt envahie par des crapauds géants. Intrigué, Waldor les suit pour comprendre leur présence.