Été 1943, Pékin.En Mandchourie, le Japon perd pied face aux Russes et aux Chinois, et se voit contraint d'accepter l'arrivée de troupes américaines sur le théâtre des opérations. Mais les militaires japonais craignent de voir leur encombrant allié menacer leur hégémonie sur la région. Matthew Hayward, jeune officier traducteur, rejoint à Pékin la petite équipe chargée de négocier avec le gouverneur militaire du Hebei les modalités de la future cohabitation entre les deux armé