La petite Anya, son grand-père Vassili et leur fidèle Kozak vivent paisiblement au coeur d'une forêt aussi enchanteresse que mystérieuse. Un jour, ils se rendent en ville pour vendre leur livraison de jouets. Alors que les clients se font rares, Anya s'attire des ennuis en libérant de leur cage des oiseaux enfermés.