Tim est un jeune garçon passionné par l'histoire de Merlin. Il rêve de localiser l'endroit où a vécu le magicien. Quand ses recherches aboutissent enfin, il tombe sur un vieillard alcoolique, dépressif et acariâtre : Merlin est immortel mais il a perdu ses pouvoirs. Celui-ci voit en Tim le successeur d'Arthur, mais si tout ceci n'était qu'une machination montée par son ennemi Modred ?