En Chine antique, la guerre entre les différents royaumes fait rage. Grâce à leur connaissance de la stratégie militaire, les disciples du clan Mo'Tseu sont appelés en renfort par les belligérants afin de commander les opérations. L'un d'eux, Ke-ri, expert en combat, est envoyé en mission pour défendre une ville. Il fait face à l'ennemi le plus redoutable, son propre clan, dirigé par Pei Ping.