Le face-à-face entre Sthannÿe Pheÿ, reine des elfes, et Wirkkin de Guthürie, roi des nains, se conclut par l'absence de combat et un grand trouble émotionnel. Devant cette situation inattendue, leurs peuples respectifs se soulèvent et d'improbables alliances sont formées. De leur côté, les souverains essaient de comprendre leurs sentiments.