Depuis trois ans, le ciel de Tokyo est recouvert par un gigantesque vaisseau spatial extra-terrestre. Ses intentions ne semblent pas hostiles et les petits vaisseaux qui en sortent sont abattus systématiquement. Kadode et Oran vivent insouciants face à ce phénomène. Les envahisseurs se sont en réalité infiltrés au sein de la population.