Ian Aranill, le chasseur de dragons, l'orque Gmor, l'elfe Sera et Myrva des technocrates enquêtent sur un trafic d'armes destinées à des tribus d'orques en révolte. Ils se lancent alors dans un périple pour empêcher une guerre, mais l'ombre d'un être maléfique plane autour d'eux.