Transporté dans l'Allemagne de 1585, le prestidigitateur Harry Makito a sauvé Mia d'une exécution pour sorcellerie grâce à des tours de magie particulièrement sophistiqués. Cependant, l'Eglise le recherche, persuadée qu'il est un démon. Le magicien est décidé à changer le cours de l'histoire.