Brésil, fin des années 1980. En apprenant la mort d'Ivo, un mécanicien alcoolique, le jeune Pedro se lance dans un périple sur les routes du Nordeste pour trouver des réponses. Chemin faisant, il fait les rencontres de la jolie Vania, de Valdo, un surfeur à la recherche de son fils, ou encore de Gabriel et Kadu, deux chercheurs scientifiques.