Lors de l'Exposition universelle de 1878, un assassin sévit. Devant le palais du Trocadéro, la roulotte dans laquelle Julie propose à ses clients de leur prédire l'avenir ne désemplit pas. Quant à cette dernière, elle a vu le meurtrier en rêve. Pour les phrénologues qui étudient son profil, un certain Pierre Paul Léon serait le tueur.