Michel, jeune agrégé de vingt-sept ans, méditatif et sauvage, vit en plein quartier arabe, dans une petite ville du Maroc. Il a conservé des relations amicales avec l’une de ses jeunes collègues de Rabat, Françoise, dont il apprécie la nature droite, l’esprit juste et exigeant, la sensibilité ordonnée. Françoise est catholique pratiquante, alors que Michel, malgré son attirance pour le mystère, sa recherche de l’absolu, reste rebelle à tout dogmatisme. Néanmoins, les deux jeu