New York, 1940. Alors que Ross et Harvey rêvent de devenir des stars à Broadway, la guerre éclate. Harvey part combattre en Europe. Défiguré à son retour en Amérique, il découvre que son ami triomphe grâce à leur comédie musicale dont Ross s'est attribué le seul mérite. Un spécialiste en chirurgie reconstructrice lui propose alors d'être son cobaye et de lui offrir un nouveau visage.