Dans une favela brésilienne, Paulinho, à qui il manque une main, deale pour survivre. Après avoir volé de la drogue à un caïd du quartier et craignant des représailles, il s'enfuit. Il est recueilli par Horacio, directeur d'une salle de boxe, qui le soumet à un entraînement rigoureux. Horacio l'amène à transformer sa haine en énergie pour vaincre sur le ring...