Durant l'été 1505, Anne de Bretagne, reine de France, entreprend un voyage en Bretagne, son pays natal. Elle doit faire une halte au château de Suscinio.

Catherine, la fille du lieutenant des lieux, rencontre au cours d'une partie de chasse Colin, un orphelin vivant de larcins et de braconnage. Une grande complicité naît entre eux. Aussi, lorsqu'ils apprennent que des brigands s'apprêtent à attaquer le convoi d'Anne de Bretagne, une idée germe dans l'esprit de Catherine...