La fille du lieutenant de Suscinio, Catherine, rencontre lors d'une partie de chasse Colin, orphelin vivant de petits vols et de braconnages. La complicité entre les enfants est instantanée. Lorsqu'ils apprennent que le convoi d'Anne de Bretagne risque d'être attaqué, ils concoctent un plan pour s'attirer l'estime de la reine.