C'est la fin de l'école élémentaire et seuls les meilleurs élèves pourront intégrer les collèges qui mènent aux grandes écoles. Dans cet univers de concurrence et de pression scolaire, Zhou Zhou fait la connaissance du discret Xiao Zhi Li, un enfant ne rêvant que de dessin et de chaleur humaine qui lui fait voir la vie sous un autre jour.