Californie, 1906. Angus Niper est appelé par les responsables du parc Yosemite pour enquêter sur de mystérieuses agressions commises sur des touristes. Mais à la place du légendaire enquêteur, ils voient débarquer une femme, Penny Sugar, qui se présente comme son assistante photographe. En réalité, Niper n'est qu'une couverture qui permet à Penny d'exercer sans éveiller les soupçons.