En 1804, dans un village des Cornouailles. Buddy, 15 ans, est orphelin. Il a été recueilli et élevé par la vieille Bishop qui habite une maison en haut de la falaise. Certains prétendent qu'elle est une sorcière. Après un drame, Buddy se retrouve à nouveau seul. Il part pour découvrir son identité et élucider le mystère lié à sa naissance.