Une quête du Graal menée comme un roman noir. En 1933, dans une Europe féodale tenue par l'Eglise, la magie existe et les monstres rôdent dans l'ombre. La sanglante croisade du duc de Lorraine met l'Europe à feu et à sang, tandis que Saunière sombre dans le désespoir. Geneviève l'a trahi, et il a perdu l'espoir d'un jour retrouver le Saint-Graal. Mais l'inquisiteur Moricant n'a, lui, pas abandonné, et il est sur les traces de Julien !