Udover parvient à rejoindre la puissante sorcière Ebba, sa protectrice. Tandis que les Mansklings se préparent à reprendre les hostilités afin de restaurer leur emprise sur le monde en poursuivant son industrialisation, Rose, de son côté, retrouve ses parents dans des circonstances dramatiques. Elle comprend que ses origines lui donnent non seulement du pouvoir mais aussi des responsabilités.