San Francisco, 17 avril 1906. Aux Etats-Unis pour une série de concerts, Caruso est contraint par la mafia de convoyer une toile de Klimt, l'une des trois Judith. Au Palace Hotel, une femme de chambre découvre un colis mystérieux contenant le précieux tableau et se retrouve embarquée dans une affaire qui la dépasse. C'est alors qu'un incroyable tremblement de terre dévaste la ville.