Membre du gang du 3rd Ward de la Nouvelle-Orléans, Marcus Garner se retrouve après sa mort dans les Coulisses de la réalité, un monde caché où évoluent toutes sortes de monstres et de sorcières qui veillent sur les humains depuis toujours. Il est contraint de collaborer avec Grey, l'un de ces monstres, pour espérer retrouver sa vie et sa famille.