Ian McGilles se réveille en enfer. Il fait connaissance avec ses nouveaux compagnons : Fegelein, criminel de guerre nazi, Gesualdo, prince meurtrier, Locuste l'empoisonneuse et Jack l'Eventreur, entre autres. Ils s'évadent mais sont poursuivis par l'Equarisseur et ses sbires. Ils trouvent refuge parmi une caravane d'animaux fantastiques où Ian rencontre Volage, une femme-oiseau.