Son master de cow-boy en poche, Walter Appleduck regagne la ville en compagnie de Billy, l'adjoint du shérif de Dirtyoldtown. Son objectif est désormais d'ouvrir ce dernier aux valeurs modernes humanistes. Mais loin son Ouest sauvage, Billy, homme rustre, macho, grossier et alcoolique, a beaucoup de mal à s'adapter.